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空头离场,豆油短期陷入反弹2020年05月13日 17:26
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,豆粕小幅上涨。CBOT7月大豆期货收跌3美分,报每蒲式耳852美分。7月豆粕合约收涨1.8美元,报每短吨292.1美元;7月豆油合约收跌0.2美分,报每磅26.26美分。盘面走势:①A2009收盘报4544,较上一交易日0.02%,成交量161932手,持仓量122779手,-6071手;A9-1月价差+486;②B2006收盘报2893,较上一交易日0.56%,成交量19938手,持仓量12411手,-1833;③M2009收盘报2727,较上一交易日-0.22%,成交量849535手,持仓量1762633手,7988手,江苏现货与M2009基差33,与M2101基差-44,M9-1月价差-77;④Y2009合约收盘报5392,较上一交易日1.01%,成交量321714手,持仓量426184手,24439手,Y9-1月价差-96。
  消息:1据巴西商贸部,截止5月10日当月(共5个工作日),巴西累计装出大豆535.03万吨,大豆日均装运量为107.01万吨/日,较去年同期的45.51万吨/日增135.13%;2.USDA5月供需报告,美新豆播种面积8350万英亩(上年7610),收割面积8280万英亩(上年7500),单产49.8蒲(上年47.4),产量41.25亿蒲(预期41.20,上年35.57),出口20.5亿蒲(上年16.75),压榨21.3亿蒲(上年21.25),期末4.05亿蒲(预期4.52,上年5.80)。巴西大豆产量下调50万吨至1.24亿吨(预期1.229),阿根廷大豆产量下调100万吨至5100万吨(预期5110)
  市场报价:国产大豆价格5140。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白2760,0。天津地区经销商报价,一级豆油5420。泰州经销商报价5530。广州贸易商报价5420。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单1548手,0手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单8450手,+0手。豆油仓单11822,0手。截至5月8日当周,大发棋牌红黑沿海主要地区油厂豆粕总库存30.56万吨,较上周的17.96万吨增加12.62万吨,增幅在70.2%。油脂方面,大发棋牌红黑豆油商业库存总量84.5万吨,较上周的81.215万吨增加3.285万吨,增幅在4.04%。
  主力持仓:豆一2009合约前20名多头86,195,-4,707,空头63,764,-1,907,净持仓22431。豆二2006合约前20名多头9,609,-1,261,空头8,273,-1,155,净持仓1336。豆粕2009前20名多头912,358,16,394,空头1,458,453,-9,021,净持仓-546095。豆油2009合约前20名多头248,521,-5,154,空头335,464,-23,354,净持仓-89943。(单位:手)。
  观点总结:豆一:大豆需求不佳,各地贸易商反馈走货及其困难,且南方地区气温升高,对大豆存储的要求有所提高,加上5月底新季菜籽、小麦陆续上市,贸易商出货意愿加强,而下游需求仍不见好转,以及进口大豆到港量较大,均不利于国产豆的行情。不过,基层余粮不多,贸易商上量有限,部分仍预期后期大豆供应偏紧,大幅降价意愿不高,给大豆行情带来一些支持。盘面来看,周三豆一陷入震荡,暂时观望为主。
  豆二:上周山东港陆续有5万吨左右的美西大豆以及1.5-2万吨左右的巴西大豆到港,市场进口豆供应明显增加,且因巴西大豆盘面榨利吸引中国进口商持续买入,5-7月到港量庞大,届时港口都的供应将进一步增加,而下游需求未有明显增加,采购积极性不佳,港口贸易商挺价信心不足,报价有所回落,加上国产大豆价格滞涨回落,亦不能给进口豆带来支撑。利空因素主导,预计本周进口豆仍有下跌的可能。盘面来看,豆二下破2900支撑,建议可以背靠2900建立逢高抛空。
  豆粕:USDA报告预测播种面积与上月保持一致,并没有如预期扩大播种面积,大发棋牌红黑豆类利空出尽,走出相对符合大发棋牌红黑供需面的走势。大发棋牌红黑方面,5-7月月均大豆到港量巨大,大豆压榨量预计将逐步提升,豆粕供应紧张的情况预计会有所缓解,目前华东大部分油厂以及山东个别油厂已经逐步解除限量提货,豆粕供应渐增。下游方面,疫情导致肉类需求受影响较大,大发棋牌红黑猪肉、鸡蛋以及肉鸡价格跌势不止,养殖户们补栏积极性受抑,利空粕价。但是综合来看,粕价前期跌势较猛,提前释放了部分市场看空情绪,且市场供需格局改变仍需时间,短期豆粕走势趋于震荡。盘面上来,豆粕反复试探下方2700元/吨的支撑,建议区间操作为主,操作区间2700-2800元/吨。
  豆油:USDA报告预测播种面积与上月保持一致,并没有如预期扩大播种面积,大发棋牌红黑豆类利空出尽,走出相对符合大发棋牌红黑供需面的走势。豆油方面,受大发棋牌红黑豆油需求稳步回升以及豆油库存仍持续下滑的影响,大发棋牌红黑豆油短期的供应压力不是很大,广西东北等地的工厂散油提货排队现象犹存。且中美贸易关系再生变数,对美豆的供应可能有所影响,利多大发棋牌红黑市场。但是南美大豆盘面榨利依然较为丰厚,吸引中国买家持续入场,目前巴西5-7月大豆船期毛榨利达到222-331元/吨,5-7月进口大豆月均接近1000万吨,庞大的到港压力已经开始显现,油厂基本恢复正常开机,豆油库存或即将止降回升。另外头号食用油进口国印度将将封锁器再度延长至5月17日,油脂需求端前景堪忧。盘面上来看,周三豆油减仓上行,空单离场,短期下行空间有限,建议等待逢反弹抛空的机会。
  来源:瑞达期货
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