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沪铜冲高震荡 铜矿进口增长2020年01月14日 16:58
  内外走势:周二LME铜横盘震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铜报6288.5美元/吨,日跌0.05%。沪铜主力2003合约冲高震荡,日内最高49380元/吨,最低48820元/吨,收盘价49310元/吨,较上一交易日收盘价涨0.76%;成交量99744手,日增15292手;持仓14.27万手,日增7277手。基差扩大至-320元/吨;沪铜2002-2003月价差扩大至-130元/吨。 
  市场焦点:(1)美国财政部宣布,中国不再被列为汇率操纵国。(2)2019年12月中国铜矿砂及其精矿进口量192.8万吨,全年进口量2199万吨,较2018年的1970.4万吨增长11.6%。(3)2019年12月未锻轧铜及铜材进口量52.7万吨,全年进口量497.9万吨,较2018年的529.8万吨下降6%。 
  现货分析:1月14日SMM现货1#电解铜报价48940-49040元/吨,均价48990元/吨,日涨400元/吨。SMM报道,铜价返升,隔月价差扩大,下游接货量仅持刚需,主要以贸易投机商为主导引领,成交市况趋稳,但贸易商再跟意愿勉强,恐再抬空间有限,升水的坚挺也仅限于交割前的价差因素,市场恐将呈现昙花一现之局面。 
  仓单库存:周二沪铜仓单合计67503吨,日增1721吨;1月13日,LME铜库存为130000吨,日减2725吨,连降34日。 
  主力持仓:沪铜主力2003合约前20名多头持仓97721手,日增6930手,空头持仓99673手,日增6095手,净空持仓1952手,日减835手,多空均增,净空减少。 
  行情研判:1月14日沪铜主力2003冲高震荡。中美即将签署第一阶段贸易协议,且美国放弃将中国列为汇率操纵国,市场乐观情绪升温,同时全球通现行库存呈现下降趋势,其中沪铜库存有所回落,对铜价形成支撑,不过中国铜矿进口量同比大幅增长,铜矿供应表现充裕,同时近期人民币升值,通进口盈利窗口小幅打开,12月铜材进口量同比大幅增加,不利于库存去化,铜价上行动能减弱。现货方面,铜价返升,隔月价差扩大,下游接货量仅持刚需,主要以贸易投机商为主导引领,成交市况趋稳,但贸易商再跟意愿勉强,恐再抬空间有限。技术上,沪铜主力2003合约运行于均线组上方,日线KDJ指标金叉,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铜2003合约可在49100元/吨逢回调做多,止损位48950元/吨。
来源:瑞达期货
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