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节前豆类小幅波动,静待UDSA报告2019年09月12日 16:53
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,因预期美国中西部天气将对作物有利,且中国未将大豆列入美国加征关税商品排除清单上,令市场感到失望。11月大豆合约收低6-1/2美分,结算价报每蒲式耳8.66-1/2美元。12月豆粕合约收低3.40美元,结算价报每短吨294.70美元。12月豆油合约上涨0.30美分,结算价报每磅28.83美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3420,较上一交易日-0.35%,成交量104700手,持仓量197440手,-3584;A1-5月价差-240;②B1911收盘报3223,较上一交易日-0.37%,成交量49840手,持仓量242150手,-478手;③M2001收盘报2858,较上一交易日-0.03%,成交量1537774手,持仓量1927166手,-145230,江苏现货与M1909基差+42,-18,M1-5月价差+110;④Y2001合约收盘报6054,较上一交易日-0.62%,成交量597822手,持仓量887378手,-6746,Y1-5月价差+54。
  消息:1、交易商平均预期,美国农业部(USDA)9月供需报告料显示,美国2019-20年度大豆产量为35.77亿蒲式耳,交易商预估区间介于34.91-37.20亿蒲式耳,USDA8月预估为36.80亿蒲式耳。报告料显示美国2019-20年度大豆年未库存为6.6亿蒲式耳,预估区间介于5.65-7.97亿蒲式耳,USDA8月报告预估为7.55亿蒲式耳。2、农业农村部9月大豆预估:2019/20年度大豆产量1723万吨,比上月调减4万吨。3、农科院:自主研发非洲猪瘟疫苗已提出生物安全评价申请。
  市场报价:国产大豆价格3940。山东青岛港分销大豆3320,江苏连云港分销大豆3320。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2900。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2910。天津地区经销商报价,一级豆油6000。泰州地区工厂报价6220。山东日照贸易商报价,一级豆油6050。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单206810吨,-600;豆二仓单3000吨,+0吨。豆粕仓单89640吨,+0吨,截止9月6日当周,沿海主要地区油厂豆粕总库存量78.98万吨,较前一周的77.66万吨增加1.32万吨,增幅在1.7%,较去年同期102.09万吨减少22.63%。豆油仓单:439520吨,-1000吨,截至9月6日,豆油商业库存总量133.182万吨,较前一周的133.635万吨降0.453万吨,降幅为0.34%,较上个月同期137.5万吨降4.318万吨,降幅为3.14%,较去年同期的160万吨降26.818万吨降幅16.76%,五年同期均值130.04万吨。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头56126,-886,空头72905,+2,净空16779,+888,净空持仓连续5个交易日增加。豆二1911合约前20名多头115476,+987,空头117221,+804,净空1745,-183。豆粕2001前20名多头600459,-37632,空头815500,-47908,净空215041,-10276,随着价格下跌,部分空头出现获利了结,下跌动能有所减弱。豆油2001合约前20名多头290090,-3678,空头349958,+339,净空59868,+4017。(单位:手)
  总结:豆一:新作上市前优粮供应偏紧,高校开学以及双节促使需求回暖,叠加运费上涨,现货市场保持坚挺。中美释放利好于磋商信息,抑制豆一盘面价格,叠加9月中旬安徽、河南等地新豆提前上市以及9月下旬中美新作大豆将开始收割,整体盘面依然不乐观,关注国产新作生产以及中美贸易形势。豆一A2001合约在跌破周度布林通道中轨后继续走低,短期延续跌势,建议以日内交易为主。
  豆二:由于USDA供需报告前瞻偏多,以及中美释放利好磋商信息,美豆短期企稳调整以待USDA报告,全球大豆供需偏松,上方空间受限,总体表现低位震荡,关注13日凌晨零点公布报告与预期差值;市场对大发棋牌红黑远期供应偏紧担忧缓解,加之生猪存栏偏低影响大豆需求,我国对南美进口需求受到影响,南美大豆升贴水松动,叠加磋商前市场情绪影响,豆二盘面以弱势为主,不过因美豆价格震荡可能令进口成本频繁波动,导致豆二下跌速度放慢,持续关注中美信息。B1911合约小幅下跌,受到60日均线短暂支撑,预计支撑力度有限,后市偏弱运行,建议空单谨慎持有,止盈3250元/吨,目标3180元/吨以下。
  豆粕:中美经贸高级别磋商定于10月初、中方排除清单以及对俄罗斯粕类、阿根廷豆粕进口放开等消息,共同压制豆粕盘面;原料供应充足,开机率回升至正常偏高水平,且生猪存栏偏低抑制饲料需求,成交量衰减,后期豆粕库存或继续小幅回升,基本面对期价的支持减弱,豆粕近月期价继续在中期宽幅区间下轨靠拢。国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,政策积极鼓励生猪产能恢复,有利于远期豆粕需求恢复,利好于豆粕远月,预计豆粕近弱远强格局延续。豆粕M2001合约盘中下探至2812元/吨后回抽,跌幅缩窄,主要因为节前持仓调整,关注假期里美盘波动和USDA报告,预计后期跌势趋于放缓,关注2800关口支撑,建议空单谨慎持有过节,止盈2868元/吨,在2800元/吨附近择机减持兑现利润。
  豆油:大发棋牌红黑压榨量处于正常偏高水平,豆油库存小幅回升,压制豆油期价以调整走势为主;此外,南美毛豆油进口成本与大发棋牌红黑豆油盘面价差倒挂程度明显缩窄,一旦进口利润打开,将吸引贸易商采购船期,抑制盘面走势。中期而言,年内豆粕需求不甚乐观,牵制油厂开机节奏,进而限制豆油产出增幅,而且菜籽供应趋紧,四季度是油脂传统消费旺季,中期谨慎看多,风险在于棕榈油生产、中美和中加贸易局势、需求旺季不旺。豆油2001合约小幅下跌,维持窄幅波动,下方支撑关注5940元/吨,建议Y1-5合约正套套利谨慎持有,止损价差参考34元/吨。
  来源:瑞达期货
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