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豆粕跌速放缓,但上方仍面临压力2019年09月10日 16:50
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收平,因美国农作物天气前景良好提振产量前景,抵消了空头回补和技术性买盘提供的支撑。CBOT11月大豆期货结算价持平在每蒲式耳8.57-3/4美元。盘中触及合约低位8.51美元,为5月24日来最低。12月豆粕合约收高1美元,结算价报每短吨294美元。12月豆油合约下跌0.20美分,结算价报每磅28.45美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3450,较上一交易日-0.26%,成交量87126手,持仓量184576手,+1020;A1-5月价差-219;②B1911收盘报2867,较上一交易日-0.37%,成交量42198手,持仓量238156手,+1284手;③M2001收盘报2867,较上一交易日-0.21%,成交量1053786手,持仓量2103040手,+10734,江苏现货与M1909基差+43,M1-5月价差+116;④Y2001合约收盘报6066,较上一交易日-0.16%,成交量743898手,持仓量89074手,-14062,Y1-5月价差+62。
  消息:1、美国农业部(USDA)报告显示,截至9月8日当周,美国大豆生长优良率为55%,前一周为55%,去年同期为68%。当周,美国大豆结荚率为92%,前一周为86%,去年同期为100%,五年均值为99%。2、交易商平均预期,美国农业部(USDA)9月供需报告料显示,美国2019-20年度大豆产量为35.77亿蒲式耳,交易商预估区间介于34.91-37.20亿蒲式耳,USDA8月预估为36.80亿蒲式耳。报告料显示美国2019-20年度大豆年未库存为6.6亿蒲式耳,预估区间介于5.65-7.97亿蒲式耳,USDA8月报告预估为7.55亿蒲式耳。
  市场报价:国产大豆价格3940。山东青岛港分销大豆3320,江苏连云港分销大豆3320。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2910。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2940。天津地区经销商报价,一级豆油6000。泰州地区工厂报价6230。山东日照贸易商报价,一级豆油6040。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单207410吨,-1800;豆二仓单3000吨,+0吨。豆粕仓单89640吨,+23980吨,截止9月6日当周,沿海主要地区油厂豆粕总库存量78.98万吨,较前一周的77.66万吨增加1.32万吨,增幅在1.7%,较去年同期102.09万吨减少22.63%。豆油仓单:421520吨,+9000吨,截至9月6日,豆油商业库存总量133.182万吨,较前一周的133.635万吨降0.453万吨,降幅为0.34%,较上个月同期137.5万吨降4.318万吨,降幅为3.14%,较去年同期的160万吨降26.818万吨降幅16.76%,五年同期均值130.04万吨。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头52777,-722,空头66890,+634,净空14113,+1356,净空持仓连续三个交易日增加。豆二1911合约前20名多头113038,+212,空头114235,+436,净空1197,+436。豆粕2001前20名多头642929,+17132,空头888195,-557,净空245266,-17689,净空占比在23%,比上个交易日减少2个百分点。豆油2001合约前20名多头293024,-8512,空头351685,-8037,净空58661,+475。(单位:手)
  总结:豆一:新作上市前优粮供应偏紧,高校开学以及双节促使需求回暖,叠加运费上涨,现货市场保持坚挺。上周新一轮磋商时间初定,施压大发棋牌红黑大豆市场大幅回落,现货价格短期或能牵制豆一下跌节奏,但在市场情绪抑制、9月中旬安徽、河南等地新豆提前上市以及9月下旬中美新作大豆将开始收割,整体盘面依然不乐观。豆一A2001合约小幅下跌,下跌幅度有所缩窄,前期两个低点连线由支撑线转为压力线,压力关注3470元/吨,市场氛围仍相对偏空,短期缓慢下跌,建议以日内交易为主。
  豆二:近期美国天气暂无早霜迹象,全球大豆整体供需预期偏松,美豆期价承压,强支撑830美分/蒲式耳;中美贸易磋商,市场对远期供应偏紧预期降温,加之生猪存栏偏低影响大豆需求,我国对南美进口需求受到影响,南美大豆升贴水松动;综合看短时间进口成本或下跌,豆二盘面以弱势为主,持续关注中美信息。B1911合约小幅下跌,连续下跌后可能技术性调整,修复与均线偏离,不过3300整数关口具有压制作用,整体以弱势震荡为主,建议空单谨慎持有,止损3290元/吨。
  豆粕:经贸高级别磋商定于10月初以及允许俄罗斯粕类进口等消息,打压豆粕盘面;原料供应充足,开机率回升至正常偏高水平,且生猪存栏偏低抑制饲料需求,成交量衰减,后期豆粕库存或继续小幅回升,基本面对期价的支持减弱,豆粕期价继续在中期宽幅区间下轨靠拢。豆粕M2001合约缩量小跌,期价可能短暂调整,但面临系统均线,短期维持偏空思维,持续关注中美消息,警惕消息面引发盘面波动,建议M1-5合约反套止盈离场,在2887元/吨做空,止损2910元/吨。
  豆油:节前备货活动接近尾声,压榨量处于正常偏高水平,预期后市豆油库存小幅回升,压制豆油期价以调整走势为主;此外,南美毛豆油进口成本与大发棋牌红黑豆油盘面价差倒挂程度明显缩窄,一旦进口利润打开,将吸引贸易商采购船期,抑制盘面走势。中期而言,年内豆粕需求不甚乐观,牵制油厂开机节奏,进而限制豆油产出增幅,而且菜籽供应趋紧,四季度是油脂传统消费旺季,中期谨慎看多,风险在于棕榈油生产、中美和中加贸易局势、需求旺季不旺。豆油2001合约连续小幅下跌,短期均线胶着,多头离场使得前二十名净空增加,维持震荡行情看法,下方支撑5940元/吨,建议Y1-5合约正套套利谨慎持有,止损参考34元/吨。
  来源:瑞达期货
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