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  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,因技术性卖盘,且考虑到中美贸易争端以及南美作物丰产前景,市场担心对美国供应的需求不确定。11月大豆合约下跌14美分,报每蒲式耳8.61-1/2美元,为8月1日以来最大单日跌幅。12月豆粕合约收跌4美元,报每短吨294.50美元。12月豆油合约下跌0.35美分,报每磅28.64美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3464,较上一交易日-2.45%,成交量218376手,持仓量174186手,+1022;A1-5月价差-205;②B1911封于跌停价,收盘报3265,较上一交易日4%,成交量138594手,持仓量231952手,-7846手;③M2001收盘报2885,较上一交易日-2.17%,成交量2374230手,持仓量2197102手,-58242,江苏现货与M1909基差+75,M1-5月价差+132;④Y2001合约收盘报6076,较上一交易日-1.11%,成交量903716手,持仓量-41788手,41788,Y1-5月价差+54。
  消息:1、巴拉丰农业与畜牧业部长DenisLichi称,巴拉丰2019/20年度大豆产量将至少为950万吨。2、中国商务部新闻发言人高峰在9月5日举行的新闻发布会上说,力争在10月初于美国华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商中取得实质性进展。3、商品经纪公司福四通国际(INTLFCStone)预测巴西2019/20年度大豆产量为1.2141亿吨,高于2018119年度的1.1507亿吨。将8月1日的每英亩47.2蒲式耳预估提升至升至每英亩48.3蒲式耳。该公司预计美国大豆产量为36.61亿蒲式耳,低于此前的37.43亿蒲式耳。
  市场报价:国产大豆价格3940。山东青岛港分销大豆3370,江苏连云港分销大豆3370。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2960。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2990。天津地区经销商报价,一级豆油6020。泰州地区工厂报价6220。山东日照贸易商报价,一级豆油6040。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单205930吨,-500;豆二仓单3000吨,+3000吨。豆粕仓单65660吨,+18000吨,截止8月30日当周,大发棋牌红黑沿海主要地区油厂豆粕总库存量77.66万吨,较前一周的73.17万吨增加4.49万吨,增幅在6.14%。豆油仓单:396900吨,+12000吨,截至8月30日,大发棋牌红黑豆油商业库存总量133.635万吨,较前一周的131.95万吨增1.685万吨,增幅为1.28%,较上个月同期142万吨降8.365万吨,降幅为5.89%,较去年同期的164万吨降30.365万吨降幅18.51%。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头51385,-306,空头62091,-289,净空10706,+17。豆二1911合约前20名多头110399,-4262,空头110712,-4221,净多313。豆粕2001前20名多头682482,-15131,空头943481,-25317,净空260999,-10186,主力空头减持超过多头,净空持仓减少。豆油2001合约前20名多头299129,-9553,空头355888,-14055,净空56759,-4502。(单位:手)
  总结:豆一:新作上市前优良粮供应偏紧,高校开学以及双节促使需求回暖,叠加运费上涨,现货市场保持坚挺。受中美贸易磋商消息影响,打压豆一盘面转弱,持续关注贸易局势相关信息。豆一A2001合约跌逾2.4%,因多头大量离场,期价急速下行,跌破布林通道中轨,延续跌势,建议以日内交易为主。
  豆二:中国商务部新闻发言人高峰称,力争在10月初于美国华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商中取得实质性进展,缓解市场担忧,叠加隔夜美豆下跌,导致进口成本下滑,双重压力导致豆二期价暴跌。B1911合约封于跌停板3265元/吨,跌破20日均线,短期弱势运行,建议短线偏空操作。
  豆粕:经贸高级别磋商定于10月初以及允许俄罗斯粕类进口等消息,打压豆粕盘面;原料供应充足,开机率回升至正常偏高水平,且生猪存栏偏低抑制饲料需求,下游备货基本完成,成交量有衰减迹象,后期豆粕库存或继续小幅回升,基本面对期价的支持减弱,豆粕期价继续在中期宽幅区间内运行。豆粕M2001合约继续下跌,创两周来新低,多头离场加速短期下行速度,短期继续震荡回落,建议继续持有M1-5合约反套套利,止盈价差参考150元/吨,空仓者可背靠2925元/吨轻仓短空交易。
  豆油:节前备货活动接近尾声,预期后市豆油库存小幅回升,压制豆油期价短线以调整走势为主;此外,南美毛豆油进口成本与大发棋牌红黑豆油盘面价差倒挂程度明显缩窄,一旦进口利润打开,将吸引贸易商采购船期,抑制盘面走势。中期而言,年内豆粕需求不甚乐观,牵制油厂开机节奏,进而限制豆油产出增幅,而且菜籽供应趋紧,四季度是油脂消费旺季,整体趋向于看好,风险在于棕榈油生产、中美贸易局势、需求旺季不旺。豆油2001合约收出带长下影线的阴线,多头力量衰减,期价调整走势还未结束,建议Y1-5合约正套套利谨慎持有,止损参考20元/吨。
  来源:瑞达期货
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