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豆粕空单持有,豆油强势整理2019年08月16日 16:36
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,因预期美国中西部地区将有降雨,这提振了市场对大豆收成将足以满足需求的预期。预计在大豆发展的关键时期将出现降雨,届时大部分大豆将在灌浆。CBOT-11月大豆合约收低7-1/4美分,报每蒲式耳8.70-3/4美元。CBOT-9月豆粕合约下跌2.8美元,报每短吨291.8美元,9月豆油合约下跌0.1美分,报每磅29.07美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3407,较上一交易日-0.90%,成交量101462手,持仓量134746手,+16236;A9-1月价差-23;②B1910收盘报3244,较上一交易日-0.34%,成交量71258手,持仓量265306手,+2152手;③M1909回落,收盘报2861,较上一交易日-0.520%,成交量1382618手,持仓量1746470手,+18644,江苏现货与M1909基差+9,M9-1月价差+8;④Y2001合约冲高回落,收盘报6182,较上一交易日+0.55%,成交量1485596手,持仓量987712手,+36244,Y9-1月价差-132。
  消息:1、美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的压榨月报显示,7月份美国大豆压榨量为1.68093亿蒲式耳,远远高于报告出台前分析师所预期的1.55826亿蒲式耳。2、2018/19年度迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1406.4万吨,较去年同期的27792.2万吨减少49.6%,前一周是减少48.1%,两周前是减少48.7%。
  市场报价:国产大豆价格3780。山东青岛港进口大豆分销价为3260,江苏连云港进口大豆分销价格为3260。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2890。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2920。天津地区经销商报价,一级豆油6050。泰州地区工厂报价6200。山东日照贸易商报价,一级豆油6100。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单212420吨,+0;豆二仓单1000吨,+0吨。豆粕仓单47660吨,+0吨,截止8月9日当周,大发棋牌红黑沿海主要地区油厂豆粕总库存量85.9万吨,较前一周的84.22万吨增加1.68万吨,增幅在1.99%。豆油仓单:255080吨,+10000吨,截至8月9日,大发棋牌红黑豆油商业库存总量137.64万吨,较前一周的138.82万吨降1.18万吨,降幅为0.85%,较上个月同期143万吨降5.36万吨,降幅为3.75%。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头40632,+4607,空头50676,+5746,净空10044,+1139。豆二1910合约前20名多头126704,+1522,空头128005,+1132,净空1301,-390。豆粕2001前20名多头571066,+13893,空头716794,+12309,净空145728,-1584,净空占比近期迅速攀升,空头量积聚。豆油2001合约前20名多头325325,+6718,空头374599,+10322,净空49274,+3604,尽管近两日净空回仓略有回升,但净单占比维持在10%以下,市场情绪偏多。(单位:手)
  总结:豆一:最近一次拍卖临储豆成交率回升,关内早熟大豆陆续上市,需求端清淡,市场供需购销情况寡淡,同时2018年余粮不多,贸易商存在一定挺价心理,现货价格维稳为主,预计短期盘面以低位震荡行情为主。豆一A2001合约增仓下行,连续3个交易日顺畅下跌,并跌破布林通道中轨,期价走势转弱,建议在3418元/吨附近轻仓做空,止损3435元/吨,目标3380元/吨。
  豆二:天气预报中西部迎来降雨,打压美豆期货跌至880美分/蒲式耳下方;8月13日晚中美高级别官员通话,贸易关系有所缓和,导致大发棋牌红黑豆二滞涨调整,短期相关消息面主导豆二盘面。B1910合约上涨乏力,MACD指标红柱缩短,期价滞涨调整,关注3190元/吨支撑,建议暂时观望。
  豆粕:天气改善,美豆盘面震荡走弱,进口成本下跌,叠加豆油表现强势,后期大豆到港量较多,猪瘟仍抑制饲料需求,全球大豆供应偏松,基本面偏弱牵制行情节奏,令豆粕趋势性减弱,短期偏弱震荡,关注贸易格局。豆粕M2001合约增仓走低,空头力量增加,且均线胶着,短期偏弱振荡运行,下方支撑关注2810元/吨,建议空单谨慎持有,止盈2890元/吨,目标2810-2825元/吨。
  豆油:原油期价大跌以及经济形势担忧,棕榈油增产周期内,施压豆油价格,限制短期上涨幅度,不过节前备货活动,豆油库存缓慢下降,基本面略有改善,叠加马棕库存意外不升反降,吸引市场资金对油脂品种的关注,整体保持相对强势。豆油2001合约盘中冲高回落,部分多头获利了结,维持强势整理,支撑6014元/吨,建议在6014-6300元/吨区间内高抛低吸,止损各50元/吨。
来源:瑞达期货
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